1945年1月，第二次世界大战的欧洲战局已经渐趋明朗。苏联已将战线推到国境之外，德军节节败退，颓势明显。 战后世界秩序的重新安排越来越成为各大国关心的问题。罗斯福总统约请斯大林和丘吉尔会唔，商谈战后国际势力格局。由于斯大林不愿离开苏联国土参加会晤，三方商定于1945年2月在克里米亚岛上的雅尔塔召开会议。这是二战形将结束时最重要的国际会议，三巨头都是一时风云人物，交流直率。在关于德国赔偿和惩罚战败国等问题都很快取得一致。由于斯大林的强硬态度，战后德国被索取了高额的赔偿。
当然，雅尔塔会议还谈到了事关利益的问题。关于远东问题，采用的是秘密协定的方式。罗斯福和斯大林单独签订协议，之后才让丘吉尔认可。而当事国的，对此却一无所知。协定规定：在德国投降及欧洲战争结束2至3个月后，苏联将参加盟国方面对日作战。参加对日作战的条件是：
(1)维持外蒙古(蒙古人民共和国)现状;
(2)恢复1904年日本背信弃义进攻所破坏的原属俄国的各项权力。即：甲，将库页岛南部及其全部毗连岛屿归还苏联;乙，大连商港国际化，并保证苏联在这个港口的优惠权益，恢复租界旅顺为苏联海军基地;丙，设立中苏合营公司，对通往大连的中东铁路及南满铁路进行共管，并保证苏联的优惠利益。而保持在满洲的全部主权;
(3)千岛群岛交给苏联。
不过当年4月份罗斯福在白宫病逝，而丘吉尔竞选失败，三个巨头换了两个。事关利益，国民政府派出以以行政院长宋子文为团长的代表团前往莫斯科谈判。蒋介石的大儿子蒋经国也随团。斯大林粗暴拒绝在此问题上的谈判余地，称没有力量就不要讲废话。
代表团8月7日抵达莫斯科。蒋经国回忆说，正式谈判开始时，斯大林将《雅尔塔协定》掷在宋子文面前，态度傲慢地说：“你看过这个东西没有?你谈问题，是可以的，但只能拿这个东西做根据，这是罗斯福签过字的。”
关于外蒙古独立问题的谈判进行了很长时间，都没有结果。蒋介石致电代表团，指示不要与斯大林正式谈判，派蒋经国以私人身份去见斯大林，说明不能让外蒙古独立的理由。
据蒋经国自述，当时他向斯大林解释道：“七年抗战，就是为了要把失土收复回来，今天日本还没有赶走，东北、台湾还没有收回，一切失地，都在敌人手中;反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意?我们的国民一定不会原谅我们，会说我们出卖了国土;在这样情形之下，国民一定会起来反对政府，那我们就无法支持抗战，所以，我们不能同意外蒙古归并给俄国。”
斯大林的回应是：“你这段话很有道理，我不是不知道。不过，你要晓得，今天并不是我要你来帮忙，而是你要我来帮忙;倘使你本国有力量，自己可以打日本，我自然不会提出要求。今天，你没有这个力量，还要讲这些话，就等于废话!”
至于为什么要插手外蒙古，斯大林说：“老实告诉你，我之所以要外蒙古，完全是站在军事的战略观点而要这块地方的。”他还拿出地图来，指着说：“倘使有一个军事力量，从外蒙古向苏联进攻，西伯利亚铁路一被切断，苏联就完了。”
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